Auswirkungen der Transaktion

• Stärkung der Position von AVEVA als weltweit führender Anbieter von Industriesoftware mit einem kombinierten Proforma-Umsatz von ca. 1,2 Milliarden Pfund und einem bereinigten EBIT von ca. 330 Millionen Pfund (ca. 28% Marge) für die erweiterte Gruppe

• Kombination der komplementären Produktangebote von AVEVA und OSIsoft - Zusammenführung von industrieller Software und Datenmanagement - unter Nutzung der technologischen Megatrends, die die digitale Transformation der industriellen Welt vorantreiben, da Effizienz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit für die Kunden immer dringendere Anforderungen werden

• Das PI-System von OSIsoft ist eine sehr skalierbare und robuste Datenhistoriker-Plattform auf Unternehmensebene, die eine wichtige Voraussetzung für eine Reihe von AVEVA-Lösungen sein wird, insbesondere für die Verbesserung des Digital Twin, HMI/SCADA, Manufacturing Execution System und Asset Performance, mit mehr Eingängen und Konnektivität zur Einspeisung von KI-infizierten und Cloud-basierten Lösungen

• Die Lösungen von AVEVA und OSIsoft werden zusammen ein führendes Industrial Internet of Things (IIoT)-Portfolio bilden, das weiterhin plattform- und hardware-agnostisch sein wird, d.h. es wird in der Lage sein, mit verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen zu kommunizieren

• Das kombinierte Lösungspaket wird Technik, Betrieb und Leistung optimieren, und zwar mit beispielloser Effizienz und Wertschöpfung als Ergebnis der Integration beider Geschäftsbereiche

• AVEVA wird in der Lage sein, die Marktakzeptanz und Erweiterung der OSIsoft Cloud Services (OCS) und anderer Cloud-basierter Angebote zu beschleunigen, die vor kurzem ein Early Adopter-Programm gestartet haben und OSIsoft's branchenführende Datenmanagement-Fähigkeiten in einer nativen Cloud-Umgebung zur Verfügung stellen

• Ermöglicht es AVEVA, seine Beziehungen sowohl zu bestehenden als auch zu neuen Kunden über die sich in hohem Maße ergänzende, globale Kundenbasis hinweg zu erweitern und zu vertiefen. AVEVA und OSIsoft verfügen über einen bedeutenden gemeinsamen Kundenstamm, der Synergien in mehreren Branchen bietet und so Produktintegration und Kundennutzen ermöglicht

• Stärkung der Position von AVEVA in den Segmenten Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Chemie und Petrochemie und in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und Getränke sowie Biowissenschaften. Die Branchenexposition von AVEVA wird ebenfalls weiter diversifiziert, wobei der Beitrag des Öl- und Gassegments zum Proforma-Umsatz voraussichtlich von ca. 40% auf ca. 35% sinken wird

• Schaffung von Cross-Selling-Möglichkeiten in Nord- und Südamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum, wobei jede Region ca. 41%, 36% bzw. 23% zum Pro-Forma-Umsatz der erweiterten Gruppe beitragen wird

• Unterstützung der Umsetzung der mittelfristigen Ziele von AVEVA und Verbesserung der langfristigen Wachstumschancen der erweiterten Gruppe, wobei das starke historische Wachstum von OSIsoft, die wiederkehrenden Einnahmen und Margen eng an die eigenen Ziele von AVEVA angeglichen sind und durch operative Hebelwirkung sowie Kosten- und Ertragssynergien ein erheblicher weiterer Aufschwung erzielt wird

• Schaffung von zusätzlichem Wert für die Aktionäre durch das Potenzial für wesentliche Cross-Selling- und Upselling-Umsatzsynergien aufgrund des hohen Grades an Komplementarität zwischen den beiden Produktportfolios und einem erheblich größeren Kundenstamm in erweiterten Regionen und Branchen

• Es wird erwartet, dass bedeutende Kostensynergien erzielt werden, die durch betriebliche Effizienzsteigerungen durch die Optimierung von Kostenstrukturen wie die Beseitigung von Überschneidungen, die verstärkte Nutzung von Auslieferungszentren und die Integration von Unternehmens- und Verwaltungsfunktionen vorangetrieben werden

• Schaffung erheblicher Cash-Steuerersparnisse über einen Zeitraum von 15 Jahren als Ergebnis der durch die Übernahme geschaffenen immateriellen Vermögenswerte, die für Steuerzwecke abgeschrieben werden können

• Die Gewinne im Geschäftsjahr von AVEVA, das am 31. März 2022 endet, müssen vor Synergien positiv sein.